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[多选题]

理财规划方案书的封面包括（）

A.标题

B.理财规划书出具单位

C.公司义务

D.理财规划书出具日期

E.资料来源

答案

ABD

发布时间：2024-07-27

更多“理财规划方案书的封面包括（）”相关的问题

第1题

制定和提交书面理财规划方案时．理财师应注意的问题包括（）

A.如实告知方案中可能涉及的风险

B.建议客户和家人讨论理财规划书的内容

C.多注意客户的反馈，至始至终让客户参与其中

D.对各类假设和一些名词概念，要具体说明

E.用专业语言解释理财规划书内容

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第2题

专业理财师需要以__的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书（）

A.口头表述

B.书面

C.邮件

D.书信

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第3题

以下密级标示正确的包括（）

A.文件、资料标准在首页左上角

B.图纸、图表标注在标题后或下方

C.书刊标注在封面右上角

D.非书面的其他载体在标注在首页显著位置

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第4题

一致性是理财规划书的特点，一份专业的理财规划方案起码在下列（）事项上保持一致

A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致

B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致

C.规划书的内容与客户的期望保持一致

D.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致

E.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致

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第5题

理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息，客户家庭基本信息不包括（）

A.家庭主要成员的姓名、出生年月日

B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话

C.理财重点以及中、长期理财目标

D.资产负债结构

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第6题

综合理财规划的主要内容包括（）

A.家庭财务状况分析

B.理财目标的评估、选择和确立

C.综合理财规划方案、建议

D.理财规划方案的执行

E.理财规划方案的跟踪

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第7题

个人理财方案内容包括()。

A.财务状况分析

B.个人理财规划建议

C.以上内容都包括

D.个人理财规划目标分析

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第8题

一个完整的规划书可以不包括（）。

A.封面

B. 封底

C. 目录

D. 插图

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第9题

个人理财方案内容包括（）。

A.财务状况分析

B.个人理财规划建议

C.个人理财规划目标分析

D.以上内容都包括

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第10题

理财方案通常不会是一个单一性规则，而是一个包括多个单项规划在内的综合性规划，其中有：()。

A.现金规划

B.投资规划

C.税收规划

D.退休规划

E.遗产规划

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第11题

理财规划师在个人理财规划实务中为了保证专业服务的质量，应按照标准程序为客户进行理财服务，理财服务的标准流程包括（）

A.收集客户信息

B.制定理财方案

C.执行理财方案

D.结束理财服务

E.分析客户财务状况

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