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题目内容
（请给出正确答案）
A.家庭财务状况分析
B.理财目标的评估、选择和确立
C.综合理财规划方案、建议
D.理财规划方案的执行
E.理财规划方案的跟踪
答案
ABCD
解析：ABCD
综合理财规划服务包括下列四项主要内容(1)家庭财务状况分析（现在在哪里）(2)理财目标的评估选择和确立（去哪里能不能去成？选择取舍）(3)综合理财规划方案建议（如何去）(4)理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）
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第1题
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.资产负债结构
第2题
理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()
A．客户的家庭资产负债表及财务结构
B．客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构
C．对客户目前财务状况的诊断与建议
D．依照客户风险承受度设定合理的投资年限
第4题
A.个人理财就是实现个人财富快速的增长
B.个人理财是通过制定财务计划对个人/家庭财务资源的适当管理，而实现生活目标的一个过程
C.个人理财就是为个人推荐股票、基金、债券、保险等综合金融产品
D.个人理财包括职业规划、房产规划、子女教育规划、退休规划等一系列相互协调的计划
E.个人理财规划是一个人一生的财务规划，通过不断调整计划实现人生目标，达到财务自由和财务尊严的最高境界
第8题
A.客户家庭资产负债表分析
B.客户家庭现金流量表分析
C.客户投资冒险心理分析
D.客户婚姻状况分析
E.对客户子女的身体状况进行分析
第9题
A.现金规划
B.消费规划
C.投资规划
D.教育规划
E.养老规划
第10题
老赵即将退休，下列对其家庭的描述不正确的是（）。
A.他的家庭模式是中年家庭
B.退休前期还不需要考虑财产传承问题
C.他的理财分析包括提高投资收益稳定性、养老金储蓄等
D.理财规划主要是退休养老规划、投资规划、税收筹划等
