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[单选题]

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是()。

A.分析客户家庭财务现状

B.制定理财规划方案

C.明确客户的理财目标

D.接触客户建立信任关系

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发布时间：2023-01-20

更多“理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是()。”相关的问题

第1题

网络银行为客户提供的服务包括（)

A.账户管理

B.支付转账

C.理财顾问

D.信息查询

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第2题

一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。（)

一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。()

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第3题

商业银行中个人理财业务中，属于理财顾问服务的有（)。

A.财务规划

B.财务分析

C.个人投资产品推荐

D.投资建议

E.投资资产管理

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第4题

下列关于个人理财业务的表述，正确的有（)。

A.是建立在委托代理关系基础之上的银行业务

B.侧重于理财顾问服务和综合理财服务

C.属于一般性业务咨询服务

D.是一种个性化、综合化服务

E.服务对象是个人和家庭

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第5题

一般而言，智能投顾是人工智能与投资顾问的结合，是依托传统金融学理论，结合客户特征，运用统计学原理和计算机技术，为客户提供投资顾问、搭配金融资产组合的一类金融服务。（）

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第6题

（）以下哪些人员有进行录音录像话术确认的资质

A.获得零售销售资质的理财服务经理、贵宾理财经理、外包人员

B.获得零售销售资质的支行长、私行/财富团队长、社区支行负责人

C.获得零售销售资质的私行金融顾问、私行/财富中心总

D.其他获得零售销售资质的人员在进行零售AUM销售

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第7题

下列关于理财顾问服务的说法，正确的是（)。A．理财顾问服务的个性化色彩强于综合理财服务B．理财顾问

下列关于理财顾问服务的说法，正确的是()。

A．理财顾问服务的个性化色彩强于综合理财服务

B．理财顾问服务需要商业银行和客户共同承担收益和风险

C．理财顾问服务为客户代为管理和运用资金

D．理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务

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第8题

个人理财业务的种类不包括()。

A.理财顾问服务120

B.综合理财服务

C.现金管理服务

D.私人银行业务

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第9题

下列理财业务的种类中属于公司理财业务是()。31

A.私人理财顾问服务

B.个人理财工具

C.综合理财服务

D.现金管理服务

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第10题

商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务和（）。

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第11题

商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和高级理财服务。（）

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