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一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。（)

一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。()

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发布时间：2022-07-27

更多“一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。（)”相关的问题

第1题

下列不属于商业银行咨询顾问业务的是（）

A.财务顾问服务

B.企业信用评级

C.企业咨询服务

D.投资理财顾问

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第2题

商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务和（）。

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第3题

下列业务中，不属于商业银行中间业务的是（）。A.理财业务B.咨询顾问C.存放同业D.支付结算

下列业务中，不属于商业银行中间业务的是（）。

A.理财业务

B.咨询顾问

C.存放同业

D.支付结算

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第4题

商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和高级理财服务。（）

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第5题

商业银行个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的()。

A.财务分析

B.财务规划

C.投资顾问

D.资产管理

E.专业化服务

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第6题

商业银行中个人理财业务中，属于理财顾问服务的有（)。

A.财务规划

B.财务分析

C.个人投资产品推荐

D.投资建议

E.投资资产管理

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第7题

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，（）是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务

规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

A.财富管理

B.个人理财

C.个人贷款

D.公司理财

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第8题

是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的

投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。

A．理财顾问服务

B．综合理财服务

C．单项理财服务

D．私人银行业务

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第9题

商业银行个人理财业务按照是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理，可分为理财顾问服务和()两类。

A.综合理财服务

B.理财规划服务

C.专业理财服务

D.理财咨询服务

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第10题

对于具有相关投资经验、风险承受能力较强的高资产净值客户，商业银行可以通过（）满足其投资需求。A.

对于具有相关投资经验、风险承受能力较强的高资产净值客户，商业银行可以通过（）满足其投资需求。

A.理财顾问服务

B.私人银行服务

C.理财计划

D.个人投资业务

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