题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
理财客户经理在推介具体的个人理财投资产品时，不可遗漏的内容包括()。
A.投资产品的研发过程
B.投资产品的风险揭示
C.推荐购买投资产品的数量和购买时机
D.投资产品的购买流程
E.投资产品设计的金融学原理
答案
BCD
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A.投资产品的研发过程
B.投资产品的风险揭示
C.推荐购买投资产品的数量和购买时机
D.投资产品的购买流程
E.投资产品设计的金融学原理
答案
BCD
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第2题
以下各项的描述中，符合中国金融理财标准委员会(FPSCC)对金融理财定义的是()。
A．金融理财是指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
B．金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在的一种综合金融服务
C．金融理财是指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段的需求，并达到预定的目标，使人们能够财务独立自主的理财服务
D．金融理财是指运用科学、公正的财务分析程序对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
第3题
A.具备符合监管和行内要求的录音录像设施；
B.具备符合监管和行内要求的销售专区，销售专区应具有明显标识；
C.至少配备一名具备初级以上（含初级）理财经理岗位资格的理财经理或客户经理
D.具备在销售专区公示合格销售人员和其授权销售产品范围等相关信息的条件
第4题
A.严禁擅自以我行或个人名义与客户签订任何形式的理财协议、理财承诺书或建立私人委托理财关系
B.严禁擅自代理销售、推介无总行或有权机构准入的各类第三方机构的金融产品
C.向投资者推荐与其风险承受能力相匹配的金融产品或向经风险承受能力评估的个人投资者销售金融产品
D.严禁代替投资者抄录有关风险提示确认语句，或在有关合同、风险揭示书等文件上代替投资者签名
E.严禁将代销金融产品与银行自营业务混淆销售
第5题
A.预测基金的证券投资业绩
B.登载单位或者个人的推荐性文字
C.诋毁其他基金管理人募集或者管理的基金
D.夸大或者片面宣传基金
第8题
A.个人账户开户
B.电子银行业务
C.投资理财业务
D.投资理财业务
第9题
A.FPM模式的核心，是帮助客户制定理财规划策略，并出售对应金融产品帮助客户达成理财目标
B.FPM模式需要个人理财中心或贵宾理财室等具体物理场地
C.FPM模式的销售主体是保险公司的销售人员
D.FPM模式下，银行与保险公司的合作不够紧密
第10题
A、专家团队
B、客户档案
C、投资理财建议书
D、客户经理知识库
E、OCRM系统
